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Gestamp anuncia sus planes de emitir bonos senior garantizados

Gestamp Automoción
Gestamp Automoción

21.04.2013

Gestamp Automoción, S.A. ("Gestamp") ha anunciado hoy que su filial Gestamp Funding Luxembourg S.A. tiene previsto emitir bonos senior garantizados, con vencimiento en 2020, por un importe aproximado de 750 millones de euros. Gestamp y algunas de sus filiales garantizarán los bonos, que estarán asegurados mediante garantía prendaria de primera categoría sobre las acciones de determinadas filiales de Gestamp. El 19 de abril de 2013, Gestamp y varias filiales subscribieron un acuerdo de línea de crédito y un préstamo senior cuyo principal conjunto ascendía a 850 millones de euros.

Los ingresos netos de la emisión de bonos, conjuntamente con los fondos procedentes de ese acuerdo de financiación, se utilizarán principalmente para refinanciar créditos pendientes y abonar comisiones, derechos y otros gastos relacionados con la emisión de los bonos.

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