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Gestamp acuerda emitir 500 millones de euros en bonos a 7 años al 3,5%

Bonos Gestamp 2016
Bonos Gestamp 2016

04.05.2016

La compañía multinacional española, dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de componentes y conjuntos metálicos para el automóvil Gestamp ha completado satisfactoriamente el pricing de 500 millones de euros en bonos a un interés anual del 3,5%, con vencimiento en 2023. Debido a la importante demanda generada, la oferta inicial de 400 millones de euros se ha ampliado hasta los 500 millones.

El tipo al que se ha emitido este nuevo bono supone una considerable mejora respecto a las condiciones del bono anterior emitido por la compañía en mayo de 2013, que supuso el estreno de Gestamp en el mercado de bonos. Entonces, colocó un tramo de 350 millones de dólares al 5,625% y un tramo de 500 millones de euros al 5,875%.

Los recursos obtenidos serán utilizados para amortizar anticipadamente la emisión previa en euros realizada en 2013 con vencimiento en 2020. “En 2013, en unas condiciones difíciles de mercado Gestamp decidió diversificar sus fuentes de financiación accediendo al mercado de bonos. Es una satisfacción comprobar que los inversores reconocen la evolución de Gestamp y siguen confiando en la compañía”, valoró el presidente y CEO de Gestamp, Francisco J. Riberas.

La pasada semana la compañía presentó sus resultados, con los que superó el listón de los 7.000 millones de euros de facturación en 2015, al llegar a la cifra de 7.035 millones de euros en el pasado año fiscal. La compañía española creció un 12,4% en las ventas respecto al año anterior mientras que el beneficio operativo ascendió un 18,6% hasta los 400 millones.

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